九月的鸡蛋跌下来才是机会

时间:2023-08-30 09:18:44 来源: 美尔雅期货

鸡蛋现货市场,一年周期内,一般就2-3波明显的上涨行情。五一端午前,中秋国庆前,元旦春节前。一年当中最大的一次上涨,一般出现在中秋国庆前,这是需求最旺的时候:开学季叠加节前备货。

而今年蛋价的上涨,就目前的情况看,就发生了一次,仅仅一次。从春节后就一直下跌到梅雨季节结束。


【资料图】

2023年前两个季度的蛋价

今年上半年蛋价高开低走,高点出现在1月中旬,春节前,价格超过5.1元,也是近十年同期最高价格了。主要是因为,鸡蛋供应紧张以及春节前市场需求提升影响。春节之后,需求季节性下降,鸡蛋价格也同步高位回落。3月份需求小幅提升,价格低位反弹,但持续不长,因为重要的需求点。而且整个季度的节日提振效果低于预期,所以我们就看到了,鸡蛋开启一路下行模式。总的来说,今年上半年主产区鸡蛋价格大致呈现“M”型的走势。

当然,影响鸡蛋价格走弱,还有一个重要原因,就是生猪!今年的猪价是持续下跌,不仅养猪暴跌,行业陷入亏损,牛、羊肉价格也在下行。牛羊产业同样有所增产,一季度全国牛出栏1190万头,同比增长4.6%,牛肉产量同比增长5.1%。羊存栏33177万只,同比增长3.3%,出栏量同比增长4.7%。目前肉牛羊降价幅度没有猪价跌得厉害,但同样面临亏损危机。可以说是,今年上半年,肉蛋奶价格全线走弱。鸡蛋产业在一季度价格还撑得住,但是二季度在猪价持续拉低下,蛋价也迅速走低。

作为优质蛋白源,猪肉和鸡蛋有一定程度替代性,猪肉价格上涨会带动鸡蛋价格上涨,而下跌,特别是快速下跌,也会带弱鸡蛋。两者是有一定的正相关性的。

然后又在5月底,6月初,气温逐渐升高,南方进入梅雨季节,下游采购量缩减,鸡蛋需求减弱。使得鸡蛋现货价格一度跌破4块!

鸡蛋行情的好转

之前随着鸡蛋09合约的大幅下跌,开产多的预期或许已经部分反映到盘面上了。鸡蛋现货的下跌,或将加速淘鸡,也能在一定程度减缓远月合约的压力。我们也看到了,鸡蛋合约呈现出现近弱远强的走势。同时,我们也看到了饲料品种的强势上涨,养殖成本的提升,鸡蛋市场盼涨情绪浓厚!

回顾一下,这波玉米,豆粕起涨的时间点,差不多也在6月初。玉米7-8月供应偏紧,价格整体呈上涨走势。而大豆因港检原因,通关节奏放缓,给予现货价格带来较强支撑。由于原材料价格上涨,鸡蛋饲料成本持续走高。截止到8月25日,单价已经超过4.4元/斤,达到年内最高点。目前还看不到回落迹象。

鸡蛋行情的变数

气温下降,产蛋率上升,9月鸡蛋供需关系或将由紧转松。截止到7月31日,全国在产蛋鸡存栏量约为11.28亿只,环比增幅0.80%。而根据补栏量、出栏量、上月存栏基数等,有机构推断8,9月产蛋鸡存栏量继续上升,甚至9月的理论值可能超过12亿只。

今年中秋比较晚,而且和国庆节临近,所以按备货逻辑的话,高峰期应该是八月底到九月上旬。正是中秋和国庆,时间叠加的情况下,蛋备货结束,缓冲期很短,现货面临快速下探的可能性大。

供应上升,叠加需求阶段性减弱,所以9月后半月,盘面压力较大。

但不要忘记,今年的饲料成本达到了历史性的高位。相关统计显示,过去10年来看,后半年的蛋价几乎没有低于过饲料成本线。最近几年,养殖成本是逐年提高的。今年1-7月份斤蛋成本4.2元,同比持平,较历年均值增加0.6元。也就是说,下半年蛋价低点跌破4元/斤的可能性,非常小!

所以,不怕鸡蛋盘面下跌,机会可能是跌出来的。按照鸡蛋季节性来说,年底有双节,元旦,春节前的备货需求。鸡蛋现货大概率是上涨为主的。正如文章开头说的那样,鸡蛋现货市场,一年周期内,一般就2-3波明显的上涨行情。今年就出现了一次大涨,下一次,那就等四季度吧!

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