小鹏带飞汽车板块 歼20着陆A股拉动军工走高 高盛称投资中国的机会之窗已经开启!

时间:2023-07-28 08:06:45 来源: 金融界

7月27日,大盘全天冲高回落,三大指数均小幅下跌。截至收盘,沪指跌0.2%,深成指跌0.41%,创业板指跌0.32%。北向资金全天净买入37.47亿元,其中沪股通净买入16.12亿元,深股通净买入21.36亿元。

板块方面,中船系、汽车零部件、钢铁、银行等板块涨幅居前,Chiplet、电商、CPO、半导体等板块跌幅居前。


【资料图】

盘面上,汽车产业链个股开盘走强,鹏翎股份(300375)、正强股份(301119)、索菱股份(002766)、沪光股份(605333)等近10股涨停。钢铁股震荡走高,重庆钢铁(601005)涨停,柳钢股份(601003)涨超5%。军工股一度冲高,北方长龙(301357)、中航电测(300114)均20CM涨停。下跌方面,半导体板块陷入调整,Chiplet方向领跌,易天股份(300812)、富创精密跌超10%。

总体上个股跌多涨少,两市超3500只个股下跌。沪深两市今日成交额7800亿,较上个交易日缩量122亿。

热点板块解析:

一、汽车板块集体大涨

汽车零部件板块整体上涨2%,鹏翎股份、正强股份、北方长龙、山子股份(000981)、兴民智通(002355)、京威股份(002662)、沪光股份、隆基机械(002363)、索菱股份等涨停,其中多股为小鹏汽车概念股,次新股维科精密大涨30%。

昨夜(7月2日)晚间,小鹏汽车官方微博发布,小鹏汽车与大众汽车集团达成长期战略合作伙伴关系。小鹏汽车与大众汽车集团将发挥各自优势,共同开发两款大众汽车品牌B级电动汽车。小鹏汽车将以每ADS15美元的价格,在交易完成后持有小鹏汽车约4.99%的股权,总值约7亿美元。

截至今日收盘,小鹏汽车港股涨33.88%。

小鹏汽车官方表示,在战略技术合作方面,小鹏汽车和大众汽车集团将基于各自核心竞争力和小鹏汽车的G9车型平台、智能座舱以及高阶辅助驾驶系统软件,共同开发两款B级电动汽车车型,以大众汽车品牌在中国市场销售。相关车型预计将于2026年开始投产(即"SOP")。此外,双方还将在多个领域探索其他潜在的战略合作,包括未来电动车平台、软件技术和供应链方面的合作。

今年上半年,小鹏汽车的交付表现持续低迷,营收、利润同比下滑,二季度汽车毛利率更是跌至-2.5%。大众汽车的投资,对于小鹏汽车和投资者来说,无疑是一针强心剂。天风汽车在解读中称,“这是属于国内汽车行业的里程碑式事件,标志着国内车企电动智能化能力得到行业认可”,为后续国内整车及零部件出海打开想象空间。

二、军工板块走高中航电测20涨停

军工板块走高,中航电测20CM涨停,新余国科(300722)、国科军工、陈新航空、中无人机等不同程度上涨。

拟以174.42亿元收购航空工业成飞100%股权,中航电测涨停。

消息面上,26日深夜,中航电测(300114.SZ)披露发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)。据公告,中航电测将向航空工业集团支付174.42亿元对价,以发行股份方式收购航空工业成飞100%股权。本次交易完成后,航空工业成飞将成为上市公司全资子公司,公司将新增航空装备整机及部附件研制生产业务。

值得注意的是,本次重组方案虽未具体介绍成飞所生产的防务装备型号,但也有不少细节值得关注,如在公告附件的“标的公司境内专利一览”中,就列有飞机隐身舵机鼓包、蜂窝夹芯石墨烯隐身前缘及其加工方法、轻型隐身电磁解锁阻力伞舱结构、具有隐身功能的并排双S弯进气道、飞机隐身唇口、飞机隐身机头等专利条目。

此前,中航电测计划收购成飞,复牌后收获8个20cm涨停,随后中航电测公告称重组仍有不确定性,市场分析称交易拟注入资产范围暂未确定,歼20“登录”证券市场还有争议。

三、高盛:投资中国的机会之窗已经开启!

该行在26日的一份报告中指出,中央政治局本次明确承认需要采取更多宽松政策来支持增长,同时需要恢复消费者、企业和投资者的信心;相信政策底已然形成,中国股市的反弹窗口现已打开。

高盛经济学家预计,当局将在下半年提供更多的货币宽松政策,这包括在三季度降低25个基点的存款准备金和四季度利率降低10个基点,并维持扩张性的财政措施,强调消费和支持战略性重要产业。而除了宏观的货币措施外,政府还可能就个别行业予以一定扶持。

高盛指出,中央支持增长的政策倾向是该行看好中国股票的关键理由之一,加上二季度的库存周期和政策支持带来的增长动能,因此预计从8月中旬开始的企业财报季将表现强劲。

整体来看,考虑到盈利修正趋势适度向好、企业此前的盈利预警/指引、较为便宜的估值(MSCI中国指数目前远期市盈率仅10.3)、高企的股本成本、投资者较为保守的仓位,以及或许正在稳定的全球地缘政治紧张局势,高盛重申对内地和和离岸股票的超配建议。该行将MSCI中国和沪深300指数未来12月的目标点位上调至70和4500,较当前分别还有9%和15%的涨幅。

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