全球今日报丨宁德时代持股公司终止锂矿合作!
天华新能(300390)6月28日公告,鉴于Premier African Minerals Limited(下称“Premier”)明显的违约行为,按照预付协议中赋予的权利,公司已于当日正式书面通知Premier,决定终止预付协议并要求对方在90天内全额偿还预付款及其利息。
作为Premier的第一大股东,天华新能却被爽约拿不到货,而双方的“故事”得追溯到2022年3月。
(资料图)
天华新能为Premier第一大股东
资料显示,Premier在伦敦证券交易所的AIM市场上市,主营业务为矿产勘探和开采。2022年3月,天华新能与Premier签订了《股份认购协议》,公司向Premier出资1,200万英镑,取得了Premier发行的30亿股普通股,持有Premier的股权比例为13.38%,为Premier第一大股东,公司拥有Premier锂精矿产品50%的包销权利。
而双方的锂精矿交易协议则始于同年7月。天华新能与Premier及其子公司Zulu Lithium Private Limited(下称“Zulu”)就Zulu试验工厂的产品签署了《承购和预付协议》(下称“预付协议”),约定每年向天华新能交付4.8万吨锂精矿产品,预计供应开始日期为2023年1月1日至2023年3月31日之间。同时,天华新能已经向Premier足额支付预付款。
按照预付协议约定,Zulu试验工厂如果供应开始日期未在2023年5月30日或之前发生,则天华新能有权书面通知卖方终止本预付协议,Premier在预付协议终止后90天内全额偿还预付款并支付利息。
2023年5月25日,Premier邮件告知,确认“在2023年5月30日之前无产品发货”。针对该等预期违约风险,天华新能就后续合作事项与对方开展了充分讨论和协商,约定以2023年6月25日为截止日推进合作,但最终未能在前述期限前签署新的协议。
因此,天华新能于6月28日正式书面通知Premier,决定终止预付协议并要求对方在90天内全额偿还预付款及其利息。
值得指出的是,预付协议的终止并不影响天华新能拥有的Premier锂精矿产品的包销权利,Zulu试验工厂正常运行后,仍应按约定向公司供应锂精矿产品。
那么,Zulu试验工厂的锂资源实力又是如何?
不止跟天华新能签订了预付协议
据了解,Zulu锂钽矿项目由Premier 在2016年9月至2017 年2月期间成功进行了初次钻探。第一阶段勘测得到的含锂原矿石(>0.5 Li2O%)总量达2011万吨,平均品位为1.06%,氧化锂总储量为21.3万吨,折合碳酸锂当量(LCE)52.6万吨。目前已探明的矿脉面积仅占Zulu项目区域已知地表裸露矿脉的35%,未来将继续扩大勘测范围。
值得注意的是,Zulu锂项目设计有两套方案,分别生产锂精矿和碳酸锂。其中锂精矿方案项目寿命为15年,设计产能包括8.4万吨/年的锂辉石和3.25万吨/年的透锂长石精矿。
根据此前签订的协议,天华新能锁定了Zulu锂钽矿项目投产后前三年生产的锂辉石精矿(SC6,锂含量为6%),直到预付款全额全部使用完毕。
然而Zulu锂钽矿项目在今年3月底就推迟投产了,原因在于一关键设备交付及相关审批程序延迟。
而且,Premier不止跟天华新能签订了预付协议,还与Canmax Technologies Co.签订了协议,约定在2023年5月30日之前装运第一批产品,否则CanMax可以选择取消预付款协议,并要求在通知后90天内结清预付款和利息。
现在的情况是,Premier均无法满足这两份预付协议。
据5月的报道,Zulu试验工厂当时还在对研磨和选矿部分进行某些有限的修改,以便全面优化设计能力的吞吐量。
Premier首席执行官George Roach此前表示,“在这一工作完成之前,到2023年6月30日的精矿预期产量为1376吨,7月和8月的产量为每月1137吨,9月增加到2359吨,2023年10月为3577吨,从2023年12月1日起为4471吨。”而且,在2023年第四季度进行最终优化,浮渣石回路的产量预计将增加25%。
究竟Zulu试验工厂何时能够开始供货,是否能达到预期的产量,让我们拭目以待?
天华超能与宁德时代深度绑定
资料显示,天华新能(原天华超净)原主营业务为防静电超净技术产品和医疗器械产品两大板块,于2018年与长江晨道、宁德时代等公司共同投资天宜锂业,自此正式切入锂电产业,主要生产和销售电池级氢氧化锂等锂电材料系列产品。
自此之后,天华新能与宁德时代的合作越来越频繁,关系也越来越紧密。
2019年11月,天宜锂业与宁德时代签署合作协议书,未来5年内宁德时代将优先向天宜锂业采购碳酸锂和氢氧化锂产品。
2020年11月和2022年2月,天华新能两次出资收购天宜锂业股权,持股比例上升至75%,进一步提高对天宜锂业控制权。宁德时代目前持有天宜锂业25%股权。
2020年12月和2022年12月,天华新能两度定增募资,宁德时代也两度获配,第二次获配约2亿元,持股比例上升至1.35%,为天华新能第四大股东。
2021年8月,天华新能与宁德时代资本合作继续升级,合资设立天华时代(天华新能持股75%,宁德时代持股25%),并在一个月后宣布拟与AVZ合资开发Manono项目,且天华时代以2.4亿美元取得Manono项目24%股权。根据今年5月公告,天华新能控股子公司天华能源将收购天华时代60%股权。
除了宁德时代参投天华新能主导的合资公司之外,天华新能亦反向收购宁德时代主导的合资公司股权。
2022年1月,天华新能与宁德时代全资子公司宜春时代新能源资源有限公司(下称“宜春时代资源”)投资设立奉新时代新能源材料有限公司(下称“奉新时代”),天华新能持股10%,宜春时代资源持股90%。12月,天宜锂业以2322万元对价收购了宜春时代资源持有的90%股权。
据悉,奉新时代预计在设立一年内完成5万吨碳酸锂冶炼产能项目,预计于2023年年底完成剩余5万吨碳酸锂冶炼产能项目。且100%的碳酸锂产品优先向宁德时代或其指定方供应。
值得一提的是,天华新能实控人裴振华早在2015年通过旗下公司宁波联创入股宁德时代。截至2022年年末,宁波联创对宁德时代的持股比例为6.46%,为其第四大股东。
由此可见,天华新能与宁德时代不仅在资本层面关系极为紧密,双方还共同投资布局锂矿,且宁德时代几乎包销了天华新能的锂盐产品。
自入局锂电材料产业后,紧靠宁德时代,天华新能搭上锂电快车,在上游锂精矿和锂盐产品方面已有完整的布,业绩不断攀升。2020年-2021年,天华新能营收分别为13.13亿元、33.98亿元,同比增长73.21%、158.73%;对应的净利润为2.86亿元、9.11亿元,同比增长362.47%、218.44%。
2022年,搭乘锂价上涨东风,天华新能业绩迎来大爆发,实现营业收入170.30亿元,同比增长401.26%;净利润65.86亿元,同比增623.16%。
不过,今年一季度锂价暴跌,天华新能第一季度营收约35.38亿元,同比增加4.42%;净利润约8.81亿元,同比减少41.95%。
截至目前,天华新能客户群遍布全球。在锂电池领域,天华新能客户包括宁德时代、LG、三星、SK On等;在正极材料制造领域,天华新能客户涵盖容百科技、巴莫科技、邦普循环、当升科技、贝特瑞、格林美等材料头部厂商;在整车领域,天华新能已经进入包括头部企业在内的3家整机厂的供应链。
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